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山東飼料逆勢增長 穩居全國榜首——2019年山東省飼料產業形勢分析

2020-03-26 09:58:34來源:山東省畜牧獸醫局作者:山東省畜牧獸醫局編輯:bianji2
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  據國家統計局統計數據顯示:2019年山東省生豬存欄2176.5萬頭,同比下降27.1%,其中能繁母豬存欄200.58萬頭,同比下降35%;生豬出欄3176.44萬頭,同比下降37.5%。牛存欄364.23萬頭,同比下降4.3%;出欄345.93萬頭,同比下降4.8%。羊存欄1837.44萬只,同比增加2.0%;出欄2701.14萬只,同比增加0.7%。雞存欄62722.67萬只,同比增加4.5%,其中肉雞37935.18萬只,同比增加4.8%,蛋雞24784.49萬只,同比增加4.04%;出欄176399.26萬只,同比增加7.01%。鴨鵝存欄15814.76萬只,同比增加3.03%;出欄54350.36萬只,同比增加4.47%。肉類產量698.6萬噸,同比下降17.74%;蛋類產量450.1萬噸,同比增長0.7%;奶類產量228.0萬噸,同比增長1.3%。
  山東省飼料產業堅持以市場需求為導向,克服非洲豬瘟帶來的諸多困難和挑戰,緊緊抓住家禽市場機遇,積極調整產品結構,保持了飼料總產量逆勢增長;加快產業融合和上下游延伸,產業集中度繼續提高,成為畜牧業產業化發展的重要推動力;開展科技創新,積極推進無抗飼料生產,著力提升產品質量安全水平,為山東省畜牧業的穩定、和諧、可持續發展及畜產品質量安全提供了堅實保障。
  一、飼料產量產值全國領先
  山東畜牧業專業化分工日趨明顯,特別是農村勞動力短缺,養殖污染治理力度加大,飼料生產的機械化、自動化水平提高,以蛋雞、生豬為代表的中小養殖場戶自配料逐漸減少,濃縮飼料呈下降態勢,而配合飼料使用率提高;肉禽飼養大幅增加,配合飼料增速加快;添加劑預混合飼料平穩增長,除滿足省內自用外,還服務其他省份。
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省登記注冊飼料生產企業1835家,飼料產量3778.6萬噸,同比增長5.9%,占全國飼料產量的16.5%;飼料產值1228.9億元,同比下降9.1%,占全國飼料產值的15.2%。從類別看,配合飼料產量3582.6萬噸,同比增長6.3%,占全國配合飼料產量的17%;濃縮飼料產量105.9萬噸,同比下降9.9%,占全國濃縮飼料產量的8.5%;添加劑預混合飼料產量78.5萬噸,同比增長8.5%,占全國添加劑預混合飼料產量的14.5%。
  (一)臨沂濰坊飼料產業傲立全省
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年臨沂市飼料產量776.2萬噸,同比下降8.1萬噸;產值211.6億元,同比下降8.7億元;濰坊市飼料產量750.5萬噸,同比增加55.2萬噸;產值219.2億元,同比增加10.3億元;臨沂、濰坊各自的產量和產值分別占到全省產量產值的20%左右。飼料產量在200萬噸以上、產值60億元以上的有聊城、煙臺、德州、菏澤、濱州、青島,6市合計的產量和產值占到全省產量產值的40%左右。整體看,臨沂、濰坊、聊城、煙臺、德州、菏澤、濱州、青島等8市合計的飼料產量和產值,占到全省產量產值的80%。
  (二)生豬飼料先降后升
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省生豬飼料產量722.9萬噸,同比下降20.6%。其中配合飼料產量624.8萬噸,同比下降21.2%;濃縮飼料產量81.8萬噸,同比下降16.4%;添加劑預混合飼料產量16.3萬噸,同比下降17.6%。
  臨沂市和濰坊市是山東省生豬養殖的主要區域,2018年兩個市的生豬飼料產量占全省比重約一半。2019年兩市生豬飼料產量分別下降41%和18%,占全省的比重降至40%;日照市、泰安市、淄博市生豬飼料產量同比降幅也在15%以上。
  仔豬飼料和母豬飼料降幅更大。據山東省1100余個規模豬場統計數據顯示,6月末監測生豬存欄同比下降38.3%,仔豬存欄同比下降40.5%,能繁母豬存欄同比下降41.7%,去產能化達到年度最大。7月開始隨豬價快速上漲,高盈利下,刺激生豬產能逐漸企穩。飼料消費量在下半年得到恢復,但同比仍然下降,11月、12月同比降幅縮窄。山東省仔豬飼料產量同比降幅達到36%,母豬飼料產量同比下降26%。
  中小企業生豬飼料生產萎縮嚴重。2019年山東省生產生豬飼料的企業485家,比2018年減少28家,其中生豬飼料企業產量同比下降的占到6成。生豬飼料年產量10萬噸以上的企業(集團)11家,比2018年減少7家,其產量占全省生豬飼料產量的48%,同比下降8.7%,低于全省平均降幅。生豬飼料年產量10萬噸以下的企業生豬飼料產量同比下降31%。
  (三)蛋禽飼料大幅增長
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省蛋禽飼料產量345.7萬噸,同比增長18.2%。其中配合料產量296.4萬噸,同比增長18.8%;濃縮飼料產量4.1萬噸,同比下降10.8%;添加劑預混合飼料產量45.2萬噸,同比增長17.9%。
  山東省蛋禽養殖相對分散,德州、菏澤、濱州作為傳統蛋禽養殖區,2019年蛋禽飼料產量增幅在20%以上。
  蛋雞飼料穩中有增,蛋鴨飼料大幅增長。山東省蛋禽養殖量大,尤其是上半年蛋雞養殖盈利較好,帶動補欄增多,全年蛋雞飼料產量192.0萬噸,同比增長4.6%,占蛋禽飼料的58%;蛋鴨養殖量快速恢復,飼料產量達到136.3萬噸,同比增長41.8%,占蛋禽飼料的41%。
  蛋禽飼料競爭格局變化較大。2019年蛋禽飼料年產量5萬噸以上的企業12家,其產量占全省蛋禽飼料產量的53.2%,同比增長22%。雖然蛋禽飼料市場規模增長,但仍有三成企業的蛋禽飼料產量同比下降。
  (四)全國肉禽飼料三成在山東
  山東是全國肉禽養殖和輸出大省,受肉類供應替代效應的影響,肉禽養殖效益好,肉禽飼料產銷兩旺,但競爭也更加激烈。
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省肉禽飼料產量2508.1萬噸,同比增長15%,占全國肉禽飼料產量的29.6%。其中,配合飼料產量2489.3萬噸,同比增長15%;濃縮飼料產量11.9萬噸,同比增長6.7%;添加劑預混合飼料產量6.9萬噸,同比增長32.4%。
  臨沂、濰坊、聊城、菏澤、煙臺是傳統肉禽養殖大市,肉禽飼料產量同比增幅在10%到18%,濱州、泰安、青島、淄博肉禽飼料產量同比增幅在20%以上。
  據相關行業數據統計,山東省白羽肉雞、肉鴨年出欄量占全國比重三分之一,地方特色817肉雞年出欄量占全國50%左右,尤其是2019年白羽肉雞受產能限制,增量空間有限,817肉雞產量快速增長。據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省肉雞飼料產量1373.3萬噸,同比增長13.3%;占肉禽飼料的54.8%;肉鴨飼料產量1108.3萬噸,同比增長16.6%,占肉禽飼料的44.1%;肉鵝飼料基數小,但增長幅度大。
  2019年山東省肉禽飼料企業(集團)基本穩定在350余家左右,但競爭格局變化較大:一是生產集中度高,2019年肉禽飼料產量10萬噸以上的企業(集團)有29家,其產量占到全省肉禽飼料產量的80%;二是競爭日趨激烈,部分生豬飼料為主的企業因市場萎縮、客戶減少,開始轉產肉禽飼料,2019年有接近70家原來不生產肉禽飼料的企業開始生產肉禽飼料,加劇了肉禽飼料市場的競爭。部分缺乏規模優勢、產業鏈條短的肉禽飼料企業利潤下降,甚至虧損。根據監測數據,有4成左右的肉禽飼料企業的產量同比下降。
  (五)水產飼料同比下降,反芻飼料恢復性增長,寵物飼料快速發展
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省水產飼料產量45.6萬噸,同比下降5.9%;其中淡水飼料產量35.0萬噸,同比下降7.4%;海水飼料產量10.5萬噸,同比下降0.4%。水產飼料企業集中度很高,2019年水產飼料產量2萬噸以上的企業有6家,其產量占到全省水產飼料的60.7%。
  奶牛、肉牛、肉羊養殖效益好轉,精料補充料恢復性增長,肉羊飼養逐漸由放牧轉向舍飼,也拉動飼料消費增加。據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省反芻飼料產量71.6萬噸,同比增長8.5%;其中奶牛飼料產量47.1萬噸,同比增長3.6%;肉牛、肉羊飼料產量同比增幅在30%以上。2019年反芻飼料產量2萬噸以上的企業有10家,其產量占到全省反芻飼料的52.5%。
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年寵物飼料產量(不包括寵物零食)11.9萬噸,飼料產值14.4億元,產量產值均占全國寵物飼料產量產值的14%左右。寵物飼料生產企業主要分布在聊城、臨沂、菏澤、濰坊、威海、煙臺等市。2019年寵物飼料產值過億的企業有5家,其產值占到全省寵物飼料的74.3%。
  (六)添加劑預混合飼料蓬勃發展
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年全國添加劑預混合飼料產量同比下降10.6%,山東省添加劑預混合飼料產量實現逆勢增長,同比增加8.5%,產量萬噸以上的企業有12家,除滿足本地使用還外銷省外區域。山東省添加劑預混合飼料產量全國第一,品種相對齊全,科技研發能力持續加強,涌現出一批在全國具有品牌影響力的優秀企業。
  總體而言,2019年山東省飼料行業積極應對養殖新變化,主動調整產品結構,改變市場銷售策略,努力克服生豬養殖虧損及非洲豬瘟疫情帶來的不利因素,不僅發揮家禽飼料和預混合飼料的區域領先優勢,而且努力恢復生豬飼料生產,飼料產量和產值繼續保持全國領先地位。
  二、產業產能融合加快
  面對巨大的非洲豬瘟疫情損失和市場沖擊,部分外來投資者退出、暫緩投資或者撤資,省內部分養殖者也選擇暫時關閉養殖場、減少養殖量或者轉養家禽。我省不少的飼料集團企業,研究新問題,尋找新出路,積極轉型升級,淘汰落后產能,增強科技投入,投資布局下游養殖,實現提質增效。
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年飼料產量大于100萬噸的集團企業有6家,其產量占到全省飼料產量的50%,比上年提升6個百分點;年產30至100萬噸的飼料企業有8家,其產量占到全省飼料產量的10%。在這些集團企業中,有70%開展了一體化經營,有效緩沖了畜牧養殖業的市場波動。
  飼料企業間強化合作,專業化優勢協作,主動調減產品結構,加大委托加工,降成本,提效能,形成區域化的乳豬飼料、大豬飼料、肉禽飼料、牛羊飼料等的專業化分工,防止了交叉污染,提高了產能利用,實現了規模效益。2019年委托加工飼料70.7萬噸,同比增長28.7%。
  2019年散裝飼料產量733.4萬噸,同比增長18.1%,占全省飼料產量的19.4%。據調查,每月可以節省成品編織袋1600余萬條,降低飼料成本480多萬元。
  三、飼料添加劑優勢突出
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省飼料添加劑產值157.4億元,占全國飼料添加劑產值的18.8%;飼料添加劑產量222.1萬噸,同比增長19.9%,占全國飼料添加劑產量的18.5%。其中,飼料添加劑209.6萬噸,同比增長19.0%,全國平均增長7.6%;混合型飼料添加劑12.5萬噸,同比增長37.4%,全國平均增長20.0%。產值過10億的企業有3家,產值5億至10億的企業有7家。2019年雖實現全省飼料添加劑產量的大幅增長,但受全球市場供應的影響,山東產量較大的賴氨酸、蛋氨酸、泛酸鈣、維生素C、氯化膽堿、甜菜堿等市場價格整體下調幅度很大,飼料添加劑的產值同比下降45.9%,全國降幅最大。
  山東省飼料添加劑生產品種多,賴氨酸、蛋氨酸、氯化膽堿、泛酸鈣、維生素BCDE、甜菜堿等產品產量在全國占有優勢地位,酶制劑、防霉防腐劑、微生物等產量在全國份額也較高。飼料添加劑同醫藥、化工行業密切相關,山東良好的關聯產業基礎使飼料添加劑的競爭力逐漸顯現,隨著一批維生素和氨基酸項目的相繼投建,山東省在飼料添加劑領域的競爭力將進一步提升。
  四、單一飼料原料供應寬松
  據中國飼料工業統計系統顯示:2019年山東省單一飼料總產量1575.1萬噸。谷物及其加工產品產量221.9萬噸,其中噴漿玉米皮128.9萬噸,玉米蛋白粉81.6萬噸;各種餅粕類蛋白原料1232.9萬噸,其中豆粕1161.9萬噸,花生粕47.4萬噸,棉籽粕22.7萬噸;動物油脂、肉骨粉、魚粉等動物副產品75.5萬噸;發酵豆粕、發酵棉粕、檸檬酸渣等微生物發酵產品及副產品22.1萬噸。
  從能量原料供需來看,據國家糧油信息中心數據,2019年山東谷物產量5210萬噸,其中玉米產量2611萬噸,全國排名第四,位于黑龍江、吉林和內蒙古之后;玉米飼料消費需求在1937萬噸,深加工等用量為2060萬噸,年度玉米供需缺口在1365萬噸,供需缺口比上年度收窄277萬噸。缺口的大部分需要從東北調入,少量靠進口谷物及副產品(玉米、高粱、DDGS等)以及本地谷物加工副產品補充。
  從蛋白原料供需來看,據行業相關統計,山東大豆壓榨能力2800萬噸左右,位于江蘇之后,全國排名第二。2019年豆粕產量1161.9萬噸,省內豆粕消費470萬噸,大量豆粕供應省外飼料市場。山東省還有花生粕、棉粕、動物源性飼料等原料用于蛋白原料的補充。
  從原料價格來看,2019年全國玉米去庫存取得一定進展,谷物及副產品進口監管趨嚴,山東玉米價格呈現震蕩上漲的趨勢,全年均價1893元/噸,同比上漲2.8%。中美貿易摩擦對豆粕的供需影響有限,在整體供大于求的局面下,2019年山東省全年豆粕均價2856元/噸,同比下降8.8%,山東省玉米豆粕價格基本接近全國平均價格。
  2019年山東省蛋雞產蛋高峰期飼料價格同比下降2.7%,肉大雞飼料價格同比下降0.7%。飼料價格下跌進一步增強了養殖端的盈利能力。生豬養殖市場萎縮,生豬飼料價格降幅也大,飼料企業競爭壓力繼續加大。
  五、強化監管和企業誠信
  2019年11月,山東電視臺《問政山東》報道了個別飼料企業無證生產動物源性飼料和在混合型飼料添加劑產品中添加恩諾沙星問題后,被立案從快從重查處,省畜牧獸醫局也發文嚴禁在混合型飼料添加劑、飼料原料產品中添加任何藥物。省畜牧獸醫局公布了2019年省級監督抽檢結果:抽檢16市飼料產品646批,合格595批,合格率92.1%,與2018年的93.1%基本持平。配合飼料、濃縮飼料和單一飼料合格率達到94%以上,自配料的合格率只有81%。存在的主要問題是高銅、高鋅和藥物超限。并確認6家飼料企業為質量安全風險企業,7家飼料企業為省級重點監控企業。
  2019年4月,省畜牧獸醫局公布了《2018年度山東省飼料生產企業分級評定名單》,評定的1764家飼料生產企業中,優秀企業518家,占28.4%;良好企業938家,占51.4%;一般企業192家,占10.5%;評定不合格及改造、停產等原因未評定等級生產企業116家,占6.4%。為促進飼料行業新舊動能轉換和轉型升級,實現飼料到畜產品的全過程質量安全可追溯,2019年省畜牧獸醫局繼續推進《飼料質量安全管理規范》示范工作,有6家飼料企業被評定為《飼料質量安全管理規范》省級示范企業。目前全省共有66家企業通過部級或省級示范企業驗收,是全國最多的省份。
  2019年1月,省飼料行業協會公布了《無抗飼料產品認定辦法》,在企業自愿申報的基礎上,經過獨立、客觀、公正、公開、規范、透明的認定,150家蛋禽和肉禽飼料企業為《山東無抗飼料產品示范企業》。2019年4月,為進一步營造遵法、自律、誠實、守信的市場秩序和信用環境,省飼料行業協會開展了飼料生產企業信用等級評價,根據《山東飼料企業信用等級評價管理辦法》,2019年獲得《山東飼料企業信用AAA級》的企業143家。
  六、2020年飼料市場展望
  2020年伊始,新冠肺炎疫情給飼料行業帶來巨大沖擊,飼料行業上下游相關企業的原料和產品購銷渠道被打亂,原有相對穩定的產業供需關系鏈斷裂,大范圍出現原料供不上、產品銷不出的情況,給飼料行業復工復產帶來極大的不利影響。面對新冠肺炎疫情全球大流行,2020年山東省飼料市場充滿了嚴峻挑戰。
  生豬產能恢復艱辛,一體化進展加速。飼料是重要的投入品,按照養殖生產周期,仔豬飼料和母豬飼料的產量具有前瞻性指示作用。2019年四季度,山東省仔豬飼料和母豬飼料產量同比降幅已經收窄,尤其是母豬飼料12月份產量已經恢復到2018年上半年水平;雖然四季度仔豬飼料和母豬飼料的環比增長有飼喂量增多、三元雜留種等因素,但也可以反映出生豬產能下降基本觸底。在非洲豬瘟疫情穩定的前提下,2020年上半年生豬存出欄將逐步恢復,下半年同比將轉正,這有利于飼料消費增長。因非洲豬瘟疫情影響,生豬養殖端規模化、工業化、一體化水平將進一步提升,對于大型集團企業是發展擴展的機遇,同時也是中小飼料企業提升質量和服務能力的外部條件。
  家禽飼料短期有沖擊,后期預計穩中向好。2020年一季度因新冠肺炎疫情影響,肉禽養殖、銷售受到較大沖擊,但祖代、父母代產能影響小,肉禽養殖恢復快。預計2020年全國肉類供應仍處于偏緊狀態,肉禽消費仍有增長空間。產蛋雞存欄量一季度處于高位,并有繼續增加的趨勢,后期或許存在階段性虧損的風險。總體來看,隨著復工、復產逐步走向正軌,二季度開始,禽料將穩中向好。
  飼料質量安全依然有待加強。農業農村部公告第194號要求,自2020年7月1日起,飼料企業停止生產除抗球蟲藥和中藥類外的所有含促生長類藥物飼料添加劑的商品飼料。農業農村部2019年公告第246號規定,可在商品飼料和養殖過程中使用的獸藥產品只有二硝托胺預混劑等18個。在國家關于飼料藥物添加劑規定的新舊轉換過程中,國家的監管力度會不斷加大。山東省混合型飼料添加劑產量大、品種多、隱患猶存,天然植物、植物精油、發酵飼料的安全性,酶制劑、微生態產品的菌種菌株及代謝物等問題,引起了監管部門的重視。

  行業競爭激烈,需防范資金風險。山東省飼料工業體量大,但產品同質化程度高,價格競爭、市場競爭、團隊競爭非常激烈。未來的幾年,對于飼料企業來說,尤其是豬料為主的企業,除了飼料市場結構變化之外,在應對疫病風險的同時,更為嚴峻的是資金風險,導致停產、轉產的企業數量可能擴大。2019年肉禽養殖效益好,產業擴張力度大,肉禽企業一體化程度高,如果后期市場變化,也容易面臨資金風險。


  山東省飼料行業協會
  北京博亞和訊農牧技術有限公司

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